保険代理店DX事例|現場負担ゼロの自動化

既存チャネルを変えずに、月間12,000件の契約処理を無人化

海外エージェントを含む200名超が利用するWhatsAppとSlackを活かしながら、裏側のデータ処理をAWSとGoogle Workspaceで自動化。 バックオフィス負荷とヒューマンエラーを根本から削減しました。

現場負担を抑えた自動化プランを無料でご提案。多言語対応のご相談も可能です。

企業規模

200名超

国外エージェントを含む

主要チャネル

WhatsApp / Slack

既存運用をそのまま活用

自動処理

月間12,000件

遅延・転記漏れゼロ

成果指標

工数70%削減

バックオフィス増員ゼロ

現場は慣れたチャネルのまま

エージェントは従来どおりWhatsAppで連絡。裏側でデータを標準化し、Slackとシートへ無人で転送。

レビューと承認を自動化

Slackスタンプでレビュー完了を判定し、承認済みデータのみGoogle Sheetに登録。手戻りを解消。

財務処理まで一気通貫

入金確認からコミッション計算まで連携。日次レポートで状態を見える化し、支払いミスをゼロ化。

パース株式会社では、企業の“分断された業務”を“つながる仕組み”に変えることを得意としています。

技術だけでなく、現場に根づく業務理解とプロセス設計の力で、組織の成長に寄り添う支援を行っています。

背景と課題

海外エージェントからSlackに集まる自動車保険の契約報告は1日200件超。 バックオフィスがGoogle Sheetに手作業で転記していました。

件数の増加に伴い、重複登録・誤入力・転記漏れが頻発。チェックと修正に多くの時間を要し、情報の正確性が担保できない状況でした。

入金確認やコミッション計算も別システムで個別対応。管理コストとリードタイムが膨らみ、成長スピードに運用が追いついていませんでした。

放置するリスク

  • 手作業による転記漏れ・誤入力が続き、顧客対応と財務管理の品質が低下。
  • 契約数の増加とともにバックオフィスが逼迫し、人員コストが積み上がる。
  • 入金・コミッション処理の遅延が発生し、エージェントとの信頼が損なわれる。
Parseのアプローチ

「現場運用を変えない」ことを前提に、裏側でつながる仕組みを構築

STEP 1

チャネル設計とデータ標準化

  • WhatsApp/WATIに契約・更新・解約シナリオを組み込み、入力フォーマットを統一
  • 多言語テンプレートで海外エージェントの運用負荷を最小化
STEP 2

Slack・AWS連携で承認を自動化

  • ChatbotのメッセージをAWS LambdaでSlackに連携し、スタンプでレビュー状況を判定
  • 承認済みデータをGoogle Sheetへ自動登録し、履歴と責任者を記録
STEP 3

バックオフィスDXと可視化

  • GASでGmail・Google Driveと連携し、入金ステータスを自動反映
  • コミッション支払いデータを日次で集計し、ダッシュボードで共有

現場フローを変えずに成果を出すために、既存ツールとの接続性・ユーザー体験・段階導入の3条件を徹底。 Parseは業務理解と技術選定を掛け合わせ、スムーズな移行をデザインします。

成果ハイライト

バックオフィスを再設計し、成長スピードに追随

自動化が定着したことで、顧客対応から財務管理まで一気通貫で「遅れないオペレーション」が実現しました。

12,000件/月

Slack・Sheetへの自動反映件数

70%以上削減

データ確認・修正工数

1.5倍対応

増加した契約数も増員ゼロで処理

0件

コミッション支払いミス

月間12,000件超の処理を自動化AWS Lambdaの非同期処理で数千件のメッセージを遅延なくSlackとGoogle Sheetに反映。 転記漏れをゼロ化し、契約状況がリアルタイムで追跡できるようになりました。
契約データ品質の大幅向上Chatbotを通じて入力フォーマットを統一。バックオフィスでの確認・修正工数を70%以上削減し、レポートの精度が向上。
人員最適化とコスト削減契約数が1.5倍になってもバックオフィスの増員は不要。人員コストを抑えつつ、ピーク時の処理も安定化しました。
財務管理までの自動化入金とコミッション支払いを自動照合し、支払いミスをゼロ化。 月次処理のスピードと透明性が大幅に改善しました。

担当コンサルタントの視点

現場が慣れたWhatsAppとSlackを活かしながら、バックオフィス負荷を抑えることを最優先に設計しました。 データ標準化と自動化ロジックを小刻みに導入することで、現場が混乱しないスムーズな移行が実現しています。

「分断された業務のつなぎ役」を作ることがParseの得意領域です。 新しいツールを押し付けるのではなく、既存の成功パターンを壊さない仕組みをデザインします。

同様の課題がある企業へ

海外拠点や代理店ネットワークが関わる複雑なオペレーションでも、Parseは段階導入でリスクを最小化しながら自動化を実現します。

既存チャネルを維持したままの自動化・標準化設計

AWS/Google Workspace/Slack/WhatsAppの統合支援

多言語対応・海外チームとのリモート実装にも対応

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